易煤专题系列之产能结构分析——去产能进入尾声，新增产能投放加速-易煤网

易煤专题系列之产能结构分析——去产能进入尾声，新增产能投放加速

来源：易煤网作者：费春生时间：2019-04-15 15:37

一、供给侧改革进入结构性阶段，新增产能加速投放

1.“十三五”8亿吨目标完成86%，结构性优化改革是未来的新主题

2016年2月，国务院发布文件《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发7号文），确定从2016年开始，要用3到5年的时间，再退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右，较大幅度压缩煤炭产能，同年12月，发改委印发《煤炭工业发展“十三五”规划》，首次将去产能目标明确为8亿吨。

根据目前各省市公布的2018年去产能任务完成情况来看，2018年的1.5亿吨去产能目标已经没有悬念，加上2016-2017年已经完成的5.4亿吨，目前总计去产能总量为6.9亿吨，完成了“十三五”目标的86%，“十三五”去产能目标已经基本完成，供给侧改革开始进入结构性优化阶段，我们预计未来两年将分别完成去产能任务0.7亿吨和0.4亿吨。

2.在产产能规模不断增加，新增产能加速投放

随着供给侧改革的持续深入，去产能任务基本完成的背景下，为了保障煤炭供应，以及稳定价格在合理区间，新增产能的投放明显加快。根据能源局数据，截至2018年12月底，全国生产煤矿合计产能35.3亿吨/年，比2015年增加1.95亿吨。

二、产能结构进一步优化，优质产能集中释放

1.产能投放进一步集中，“三西”地区占比达64.1%

截至2018年12月底，三西地区生产煤矿合计产能22.6亿吨，占比64.1%，同比2015年的53.2%增加了10.9%，全国生产煤矿产能进一步向三西地区集中。

新增产能投放地域也十分集中，以2017的新增产能为例，产能规模增加的省市自治区有9个，其中增长规模前五个省市自治区分别是新疆维吾尔族自治区（9960万吨）、陕西省（6203万吨）、山西省（5830万吨）、内蒙古自治区（3170万吨）和云南省（1190万吨），总计增长2.64亿吨，是2018年新增投产产能的主要来源，而产能规模减少的省市自治区有16个，减少规模为7876万吨，其中退出规模最多的五个省市自治区分别是湖南省（-1259万吨）、黑龙江省（-1001万吨）、河南省（-898万吨）、安徽省（-860万吨）、河北省（-844万吨）。

值得关注的是，从产能占比变动来看， 2018年产能占比增加的省市仅有五个，分别是山西省、陕西省、新疆维吾尔族自治区、云南省和青海省，其中，新疆维吾尔族自治区2018年新增产能9960万吨，占比由2017年底的1.8%增至2018年底的4.5%，增加了2.7个百分点，成为了新兴的煤矿产能大省，后续潜能值得期待。

2.煤矿数量大幅减少，9万吨以下煤矿占比下降29.3%

供给侧改革以来，我国煤矿数量大幅减少，产能开始向大型规模矿井集中，截至2018年12月底，全国生产煤矿总计3373处，比2015年减少3033处，其中千万吨以上煤矿个数41个，比2015年增加20个，占比1.20%，比2015年增加0.92%，9万吨以下煤矿531个，比2015年减少2328个，占比15.7%，比2015年下降29.3%。

并且2018年初安监局也提出了“2018年底，晋陕蒙宁年产30万吨以下、冀辽吉黑豫甘青新年产15 万吨以下、其他地区年产9万吨及以下煤矿，要纳入去产能计划，做到应退尽退，”且“下一步，国家将研究提高南方地区煤矿退出标准，各有关省份要严格执行新标准。”在此背景下，近两年煤矿数量结构和不同规模煤矿产能结构也不断地发生优化，2018年千万吨以上矿井产能占比15.8%，环比2017年增加了1.2%，9万吨及以下矿井数量560处，环比2017年减少635处。

3.单井规模翻倍，三西地区平均单井规模高达188万吨/年

根据能源局数据，2018年底，生产煤矿总产能35.3亿吨，总计煤矿数量3373处，平均单井规模104.6万吨/年，比2015年的52.1万吨/年增长超过1倍，三西地区合计产能22.6亿吨，总计煤矿数量1204处，三省平均单井规模187.7万吨/年，超过平均单井规模79%。

三、违法违规产能陆续退出，产能利用率不断增加

1.去产能效果明显，违法违规产能陆续退出

供给侧改革以来，去产能效果显著，国内总产能规模明显下降，煤炭生产更加趋向合规合法化，违法违规产能不断退出。根据中国煤炭工业协会的统计数据，全国2018年煤矿总数5800处左右，合计产能52.1亿吨，其中国家能源局公布的合法合规煤矿4383处，合计产能45.8亿吨，因此全国违法违规煤矿总计1417处左右，合计产能6.3亿吨，违法违规煤矿总数比2015年减少约2977处，违法违规产能减少1.7亿吨。